Configuration des ventes

Module : accounting_forecast_base
Vidéo réalisée en version 18.0
Versions : 18.0 / 19.0

Step 1: Accéder à la configuration des ventes dans le prévisionnel de trésorerie

Dans le module de prévisionnel de trésorerie, ouvrez la configuration.

Allez dans le premier onglet « Sources de données et conversions », où se trouve une section dédiée à l’utilisation des commandes de vente et des opportunités.

Step 2: Activer la prise en compte des commandes de vente

Dans la section des ventes, activez l’option de prise en charge des commandes de vente.

À partir de ce moment, toutes les ventes converties en commandes seront prises en compte selon leur date de livraison prévue (champ présent dans l’onglet « Autres informations » des commandes).

Step 3: Inclure les devis envoyés et les commandes brouillon

Activez l’intégration des ventes au statut « Envoyé »

et l’intégration des commandes au statut « Brouillon ».

Ces deux statuts (brouillon et envoyé) permettent de modéliser un taux de conversion estimé.

Step 4: Exclure les devis expirés et limiter l’ancienneté

Activez l’option d’exclusion des devis expirés

et définissez un âge maximum (par exemple, moins de 90 jours) pour que les devis soient pris en compte dans le prévisionnel.

Sur les devis brouillon ou envoyés, non expirés et âgés de moins de 90 jours, appliquez un taux de conversion (par exemple 50 %) pour estimer la part du montant qui sera convertie en commande.

Step 5: Préparer l’utilisation de la probabilité CRM

Si le module CRM est installé, vous pouvez activer la prise en compte du taux de probabilité de l’opportunité CRM associée aux devis. Installez le module CRM si ce n’est pas déjà fait.

Step 6: Scanner les nouvelles sources de données de vente

Dans la configuration, assurez-vous de scanner les nouvelles sources de données activées.

Lancez le scan complet pour prendre en compte toutes les données historiques.

Au niveau des ventes, utilisez également le bouton de mise à jour dédié pour ne scanner que les commandes de vente.